科技与制造业这两个领域正渐趋融合，形成一个良性循环，持续提升IT开支，并推动了相当于全球GDP总量5%的生产效率优化。
仅仅二十年的时间里，技术已经极大地改变了全世界收集、分析、共享和储存信息的方式。与此同时，尽管诸如大数据、云计算等先进技术已经推动了通信、商业和媒介的巨变，在物质世界层面，技术进步的影响尚且相对浅显。
如今，看似并无交集的科技与制造业领域正不断融合，在驱动信息技术支出的同时，亦提高了多个领域的生产力，包括航空、能源、医疗、制造等行业，由此形成一个良性循环。
“几十年来，这是我们第一次观察到IT和制造业的开支在同时提高；可以说，他们正处于平行上升周期。”摩根士丹利科技硬件产业研究部主管Katy Huberty表示。当前IT与制造业的融合对于信息技术产业来说无疑是一个好消息。如今，信息技术行业的每年投资总量有望高达16亿美元，而这些投资主要来自于原始设备制造商（OEMs）。
就其自身而言，OEM能够预见到，随着人工智能、工业物联网和机器人技术等在数据时代的不断进步，其生产力将有一个质的飞跃。“我们认为（由此带来的成本节约）至少占总支出的5%，达到约3.6万亿美元，”欧洲资本商品股市策略研究负责人Ben Uglow表示，这能够将全球企业效益提高20%以上，“相当于全球GDP总量的5%。”
在摩根士丹利研究部门最近发布的一份报告中，Huberty，Uglow和他们的同事向我们描绘了，在呈指数型增长的计算运力大力推动汽车、化工、矿产、油气等领域的生产力的同时，当下的创新时代将如何演进。
融合与互利
推动产业发展的技术进步本身便值得关注，在提高质量、控制成本、减少停产事故等方面，他们创造了更多可能性。例如，美国公共事业领域每年由于工厂停产损失800亿美元，而这些停产事故通过资产管理软件都可以避免。与之类似的是，通过引入有效提高钻头精确度的实时直播机制，油气行业的钻探成本也可以降低10-20%。
过去，在IT支出方面，制造业显著落后于非制造业，但这一状况正在改变。我们认为从现在起一直到2022年，制造商将在增量IT投资份额内占据绝大部分，甚至有可能更多。
Industrial OEMs may account for 40% of total IT spending
而IT和制造业几十年来的首次同步增长使得这一主题更为强劲。“自2016年以来，美国的IT投资和工业设备支出同时出现显著回升，”Huberty表示，“科技和制造这两个领域正在进入一段‘蜜月期’。”
IT and industrial investment are in a coincident upcycle for the first time in decades
数字革命呼之欲出
广义上说，第二个机器时代包括两个不同的部分：既有像工业应用软硬件供应商这样的数据时代推动者，也有充分利用技术创新的数据时代受益者——诸多行业在此范畴内。
“在数据时代投资周期的早期，数据时代的推动者获益最多。”Huberty表示。她预测在接下来十年中，围绕数据的IT创新每年将赢得1.6万亿美元的投资机会，其中6500亿美元（约占投资总量的40%）来自于产业原始设备制造商。这一领域的投资并无多少可借鉴的捷径，投资者更倾向于先专注于工业软件，其次是硬件公司——其中，软件被视为重要的价值驱动因素。
Data era investment expected to increase from $0.6trn in 2008-2017 to ~$1.6trn
Huberty表示，在IT硬件范畴内，储存需求代表着最大的投资机遇。去年，在企业增量存储需求中，制造业占比42%，比位列第二的行业足足高出一倍。即便如此，仅有1%的有效数据得到了储存，这项数值有待进一步提高，从而创造条件用以提升生产力。
对于数据时代的受益者来说，生产力提高和其他方面得到改善的潜力几乎能够辐射包含医疗、工业和制造业在内的所有领域。
Oil & Gas and other industries could realize significant EBITDA margin (EBITDA Margin Gain %)
人工智能的出现，让制造商得以利用协作机器人创造更安全的工作环境；供应链效率的提升，则有利于预测需求模式、宏观经济周期乃至气候模式；日渐自动化的质量监控帮助原始设备制造商处理突发停摆事件。
增强现实技术的应用，使得原始设备制造商能够创造出可操作的、接近现实的虚拟模型，无论是一款机器、产品，一条完整的生产制造流程乃至一整个工厂都不在话下。
此外，工业物联网能够保证公司更快地处理效率低下等问题，节约时间和金钱，支持商业情报的获取。特别是在制造业中，工业物联网在质量控制、可持续绿色生产实践、供应链溯源和整体供应链效率方面有巨大的潜力。
石油和天然气可能是从技术中受益最多的行业。无人机和数字化可以帮助公司更高效、更快速地检查管线。数据收集传感器实现了对设备的持续监控，而数字油田和能够实时直播进度的钻头则能够将生产效率提高7-8%。最终油气行业的效益增幅将有望超过60%。
*此文翻译自morganstanley.com，如有歧义，请以英文原版为准。
