摩根士丹利獲2009年度《金融亞洲》三項大獎和《亞洲貨幣》兩項大獎
2009年12月17日
在亞洲金融行業最具權威性和影響力的《金融亞洲》雜誌（FinanceAsia）近日宣佈亞洲地區“最佳投資銀行”、“最佳券商”以及“最佳金融機構集團公司”等2009年成就獎項（Achievement 2009）。摩根士丹利贏得這三個最為重要的獎項。三項大獎充分認可了摩根士丹利在亞洲地區的金融市場地位和行業貢獻。
同時，繼《金融亞洲》宣佈2009年金融成就大獎之後，亞洲地區另一家權威行業雜誌《亞洲貨幣》（Asiamoney）又宣佈了2009年亞洲最佳顧問獎項的得主，摩根士丹利再次榮獲亞洲地區“最佳投資銀行”、“最佳並購顧問”獎項。
此外，IFR Asia 雜誌宣佈摩根士丹利為2009年度最佳中國市場券商，最佳印度市場券商，並將國藥集團香港IPO評為最佳股權交易。
2009年是股票市場精彩紛呈的一年。因此，在股票發行方面領先的投行無疑成為“最佳投資銀行”的熱門候選人。摩根士丹利在上半年參與的最主要的事件就是多種股票配售以及在外資銀行與中資銀行間的股權交易中擔任顧問。下半年的焦點則集中在一級債券市場和IPO市場。
據Dealogic 資料顯示，摩根士丹利是2009年前11個月裏唯一一家在股票市場、債券市場以及並購市場均名列前五位的投資銀行。無論是星展銀行股票配售的發行還是英格皇家蘭銀行/中國銀行股票的再融資交易，抑或淡馬錫的債券交易，或中國冶金的IPO，摩根士丹利均表現出色。同時，它還憑藉在亞洲地區各個行業中的深度參與，以及在最重要的交易中所發揮的積極重要的作用榮獲“最佳金融機構集團”獎。
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FinanceAsia 《金融亞洲》
最佳投資銀行
摩根士丹利
今年是股票市場精彩紛呈的一年。股市的表現好於並購市場，後者直到下半年才開始活躍，而這也是在各地股票市場強勁上揚的刺激下才出現的。在亞洲，今年也可以說是一個不同尋常的債券市場年，但是就收入而言，股票市場的收入要多得多。因此，在股票發行方面領先的投行無疑將成為最佳投資的候選人。
同時， 2009年還是一個“趨勢發現年”：摩根士丹利在上半年參與的最主要的事件包括多種股票配售以及在外資銀行與中資銀行間的股權交易中擔任顧問。下半年的焦點集中在一級債券市場和IPO市場，同樣，我們再次頻繁地看到了摩根士丹利的身影。總之，無論是星展銀行股票配售的發行還是英格皇家蘭銀行/中國銀行股票的再融資交易，抑或淡馬錫的債券交易，或中國冶金的IPO，摩根士丹利在今年的大部分時間裏都處於領先地位。雖然其他投行今年以來在債券交易方面的風頭更為強勁，摩根士丹利在股票、並購和債券方面的整體表現是最出色的。
據Dealogic 資料顯示，摩根士丹利是2009年前11個月裏唯一一家在股票市場、債券市場以及並購市場均名列前五位的投資銀行。截止目前，它完成了128項並購、股票以及債券交易。但是，正如我們經常說的，如果什麼都按照成績表中的資料來，那麼我們的評獎工作就會簡單得多。摩根士丹利還憑藉其在各個IPO項目中高品質的執行以及幫助實現水估值水準的良好記錄，成為各大跨國公司（AIG、英格蘭皇家銀行、通用電氣金融服務公司）信賴的顧問。
在評選這一獎項的過程中，我們還考慮了該投資銀行在各個地區的業務分佈。雖然專注于單一國家的戰略可能會產生盈利，但我們認為這不能代表整個亞洲範圍內的專營業務情況。摩根士丹利在各個市場上都展示了強大的實力。在中國，它忙於具有里程碑意義的IPO和資源領域的並購活動。摩根士丹利今年在短期內成功在印度市場實施了多項重大的股權交易。在許多競爭對手還在為未來幾年內在印度市場作準備的時候，摩根士丹利近期的成功記錄表明它已經為未來的競爭鞏固了自己的地位。在東南亞，摩根士丹利可能未能抓住印尼的高收益債券的熱潮，但失之東隅，收之桑榆，它參與了新加坡星展銀行股票配售的發行以及淡馬錫的三個資產剝離項目。在韓國，它在多個領域開展了業務活動，包括參與韓國國民銀行股票配售的發行、LG Display的大宗交易以及韓國Kexim銀行以及韓國中小企業銀行（Industrial Bank of Korea）的債券發行。同時，它還活躍於臺灣市場，尤其是其金融部門。
全球來看，2009年是資產負債表較為穩健，即資金實力雄厚的銀行開始拓展市場份額的一年。目前這一趨勢再一次在亞洲出現——儘管勢頭還比較平緩，而摩根士丹利在這一領域也已經牢牢站穩了腳跟。
最佳金融機構集團
摩根士丹利
摩根士丹利憑藉其在本地區以及各個行業中的深度參與，以及在本行業中最重要的交易中所發揮的作用榮獲了“最佳金融機構集團”獎。截止本次發稿時（12月16日），2009年摩根士丹利已經完成7項並購交易，總價值達15億美元，10項股權交易，總價值達26億美元，15項債券交易，總價值達46億美元。它活躍于中國、韓國、臺灣等主要市場，以及泰國、印尼等一些金融機構集團規模較小的國家。
摩根士丹利敏銳地發現了跨國公司剝離在該地區的資產的熱點—它為通用電氣金融服務公司提供顧問服務，幫助該公司以3.91億美元將其在泰國的消費者金融服務業務出售給泰國大城銀行;擔任Aegon的財務顧問，幫助該公司以9000萬美元的價格將其在臺灣的全資子公司出售給Chung Wei Yi;並再次擔任通用電氣金融服務公司的財務顧問，幫助該公司以2800萬美元的價格將其在菲律賓的GE Money Bank出售給Banco De Oro。
此外，摩根士丹利還擔任了AIG的賣方財務顧問，幫助該集團將其在臺灣的南山人壽保險業務出售給Primus，當時許多競爭對手驚呼該公司必將因該交易而受到吹捧。儘管摩根士丹利較晚參與到該項目中，但仍在對該專案的顧問中起到了主導角色，並成功說服各方AIG值這個價。儘管未能抓住新加坡華僑銀行與ING亞洲私人銀行的交易，它還是發現了銀行注資、行業整合、顧問服務等熱點，包括台新金融控股以8.22億美元的價格將其經紀業務出售給凱基證券的交易。
此外，它還參與了英格蘭皇家銀行出售其亞洲銀行業務的交易。目前，該交易尚未結束，尚有部分資產仍在等待新的買家。但是摩根士丹利在臺灣和越南複雜的監管要求下奮力開闢了一條道路，再一次展示了其專營業務的廣度。
最佳券商
摩根士丹利
最佳券商摩根士丹利這是今年最難評的獎項之一，原因之一是為了確保發行成功，發行人在每一個專案中增加了薄記管理行的數量。這一獎項的兩個最主要的競爭者，摩根士丹利和瑞銀集團(UBS)都抓住了今年以來的重大市場趨勢——上半年的售股和注資以及下半年的市場熱點——融資恢復增長。今年以來，這兩家公司都十分活躍，都在大多數國家完成了交易專案，包括許多里程碑式的專案——其中相當一部分是作為聯合薄記行。在交易數量上，瑞銀略勝其美國對手。
但是我們再往下研究，摩根士丹利的優勢就顯現出現了。這家美國投行一改過去只注重中國市場的形象，在新加坡、馬來西亞和印尼參與了多個股票配售項目，同時在韓國和臺灣也有令人矚目的交易記錄。但最重要的是，在獲得業務許可證兩年之後，摩根士丹利終於在印度市場上實現騰飛。在這一時期，這一市場保持了理性的活躍，費用水準也比較合理。在9個規模超1億美元的IPO專案中，該行擔任了其中3個項目的聯合薄記行。此外，它還參與了大量的股票增發和合格機構配售（QIP）項目，包括今年以來的第一個，房地產開發商Unitech的增發專案。
在中國，它參與了中國醫藥的IPO，並在中國冶金極為複雜的A+H股發行中擔任唯一的全球協調人。同時，它還幫助小市值風力發電企業Greens成功完成6300萬美元的IPO，從而從另一外角度展示了它的客戶範圍，並推動了它一直強烈看好的替代能源專案的發展。具體的執行過程並非完美無瑕，但是在這個波動的市場上，摩根士丹利在大部分IPO項目的估值以及上市後的股價表現做得都十分出色——通常這需要歸功於其在第一個月的交易中的有效的穩定股價措施。在股票增發和售股項目中，把握了特定行業或熱點的投資者情緒的回暖並幫助客戶儘量減少貼水。較為突出的再融資項目包括二月初中國建材3億美元的配售專案以及6月份G-Resources分三個階段實施的5.87億美元增發專案，這使該公司轉變為一家金銀礦開採企業。
摩根士丹利對客戶的選擇極為認真，無論是大型、中型還是小型企業，無論有無保證，摩根士丹利的客戶中從未有過一上市就出現瘋狂投機或因不當行為而出現被負面報導的情況。
FinanceAsia英文網站Achievement 2009的獲獎名單。
Asiamoney 《亞洲貨幣》
最佳投資銀行
摩根士丹利
美國投資銀行摩根士丹利因其最穩定的機構業績獲得我們的綜合投資銀行獎。
當《亞洲貨幣》問到銀行最願意與哪家一決高下時，“美國投行”總是一成不變的回答。由於為各銀行幾乎所有部門長期提供服務，摩根士丹利擁有其對手無可匹敵的經驗。即使在今年5月，投資銀行業的領頭人Matthew Ginsburg的離開看來也未能對這種成長趨勢有任何影響。
所有的個人投資產品業績在最困難的今年依然令人矚目。摩根士丹利與UBS在股權資本方面展開激烈的競爭。UBS是摩根士丹利在並購業務方面最大的競爭對手，但摩根士丹利還在一些債券發行上取得了勝利，儘管摩根士丹利在這方面還是弱項。
摩根士丹利今年還完成了一系列的交易。2009年初，它參與了中國銀行23.8億美元的股權轉讓，接著它又向星展銀行出售19.8億美元的股權。其他重要的交易包括馬來西亞明訊通信上市，中國冶金集團公司397.6億美元股票香港上市。
在債券方面，摩根士丹利還參與了新加坡淡馬錫15億美國債券的發行，馬來西亞國家石油公司35億美元標準債券，6月份，為電力部門資產和負債管理發行10億美元債券，11月，通過菲律賓政府代理發行6億美元債券。
摩根士丹利弱項是高收益債券，但是今年在債務方面實現了多元化。
摩根士丹利在並購業務方面也沒有沉默，提供了一系列的組合業務，抓住金融機構合併的趨勢，擔任信實工業29億美元內部並購信實石油。
沒有其他金融機構能有這樣的業績。UBS，摩根士丹利最大的對手，雖然在股權業務上收穫頗豐，但卻錯過了在韓國的並購業務，同時，UBS也未能發行許多標準投資等級公司債券，這是今年一個重要的形勢。
《亞洲貨幣》雜誌最終對摩根士丹利的交易業務的區域分佈留下深刻印象。摩根士丹利在亞洲幾乎所有的重要市場有出色的業績表現，特別是在中國和印度。隨著經營權的開放，摩根士丹利將更加有利取得良好業績。
最佳的並購顧問
摩根士丹利
過去一年內並購數量屈指可數，2008年12月到2009年11月期間，與過去的12個月相比，業務量下降了60%。
由於缺乏交易流，每家銀行都有優勢和弱項。最終《亞洲貨幣》雜誌認為，摩根士丹利在最活躍的並購市場在業務的地區分佈上提供了最佳組合，雖然沒有覆蓋整個產業，但做得還是很得體的。
特別值得一提的是金融機構的合併是今年業務最活躍的部分。
摩根士丹利從美國國際集團(AIG)火線資產處置中獲益頗多。它建議泰國大城銀行以5.4億美元接管AIG的零售銀行業務和AIG在泰國的信用卡業務，建議東亞銀行收購AIG財富管理業務的股份，遠東國際銀行以8000萬美元收購AIG在臺灣地區的信用卡業務。
摩根士丹利也建議臺灣南山保險公司出售其在AIG的股份，由於買方的資訊披露問題，《亞洲貨幣》延遲刊登這筆交易。美國銀行進行了幾起其他的金融機構集團(FIG)的交易，包括泰國大城銀行隨後以2.869億美元接管通用資本和英國特易購的資產。這筆交易在11月5日完成。
此外，摩根士丹利在能源，資源，電信，傳媒領域進行了幾起並購業務。
前面，摩根士丹利建議信實工業收購信實石油24%的股份，然後以集團收購在香港的礦業公司斯瑪特富能金融，收購價為6.384億美元，該交易在7月完成。
摩根士丹利今後的工作包括建議日本NTT移動通信網公司以26億美元收購印度塔塔電信服務公司的股份，電子港灣以11.9億美元收購韓國的韓國線上購物市場。
與瑞士信貸集團和UBS相比，摩根士丹利的不足之處在於交易數量相對較少，特別是在標準債券的交易業務，這是業務競爭的主要領域。
瑞士信貸集團和UBS在業務區域分佈上有明顯的弱勢，瑞士信貸集團在亞洲第二大並購業務市場--印度，沒有業務，瑞銀集團在亞洲第三大市場韓國業務遭遇失敗。
摩根士丹利沒有這樣的弱點，因此，它贏得本年度的並購領域大獎。
IFR Asia 《國際金融評論亞洲版》
IFR Asia 雜誌宣佈摩根士丹利為2009年度最佳中國市場券商，最佳印度市場證券商，並將國藥集團香港IPO評為最佳股權交易。
2009年度 中國市場券商
割據稱雄：中國的股權資本市場以其巨大的發行量成為2009年亞洲最繁榮的市場。隨著中國監管部門對上半年A股市場監管的加強，對市場外授權的爭奪便日益激烈，只有具有強大佈局功能的銀行才能勝出。摩根士丹利便在這樣的環境中繼續增長，在所有重要的股權交易方面都取得了領先的地位，被《國際金融評論》亞洲版評為年度中國市場券商。
2009年度 印度市場券商
舞臺中心：人們對二級市場的不確定性所表現出的搖擺不定，使得印度的股權資本市場在2009年走走停停。在目前的環境下，獲利機會有限，佈局能力也承受著考驗，只有獲得獨家授權或在重大交易中發揮作用的銀行才能贏得市場。摩根士丹利通過一系列重要的交易和強大的執行能力獲得了極大的關注，被《國際金融評論》亞洲版評選為年度印度市場券商
2009年度 最佳股權交易
化學吸引：國藥集團（Sinopharm）在香港IPO市場創下了中國國有企業在境外股票市場上的最高價，並為中國的醫藥板塊設立了一個價值標準。這次交易將國藥集團（Sinopharm）推向了世界的舞臺，促使其被《國際金融評論》亞洲版評選為年度最成功股權交易。
