摩根士丹利获2009年度《金融亚洲》三项大奖和《亚洲货币》两项大奖
2009年12月17日
在亚洲金融行业最具权威性和影响力的《金融亚洲》杂志（FinanceAsia）近日宣布亚洲地区“最佳投资银行”、“最佳券商”以及“最佳金融机构集团公司”等2009年成就奖项（Achievement 2009）。摩根士丹利赢得这三个最为重要的奖项。三项大奖充分认可了摩根士丹利在亚洲地区的金融市场地位和行业贡献。
同时，继《金融亚洲》宣布2009年金融成就大奖之后，亚洲地区另一家权威行业杂志《亚洲货币》（Asiamoney）又宣布了2009年亚洲最佳顾问奖项的得主，摩根士丹利再次荣获亚洲地区“最佳投资银行”、“最佳并购顾问”奖项。
此外，IFR Asia 杂志宣布摩根士丹利为2009年度最佳中国市场券商，最佳印度市场券商，并将国药集团香港IPO评为最佳股权交易。
2009年是股票市场精彩纷呈的一年。因此，在股票发行方面领先的投行无疑成为“最佳投资银行”的热门候选人。摩根士丹利在上半年参与的最主要的事件就是多种股票配售以及在外资银行与中资银行间的股权交易中担任顾问。下半年的焦点则集中在一级债券市场和IPO市场。
据Dealogic 数据显示，摩根士丹利是2009年前11个月里唯一一家在股票市场、债券市场以及并购市场均名列前五位的投资银行。无论是星展银行股票配售的发行还是英格皇家兰银行/中国银行股票的再融资交易，抑或淡马锡的债券交易，或中国冶金的IPO，摩根士丹利均表现出色。同时，它还凭借在亚洲地区各个行业中的深度参与，以及在最重要的交易中所发挥的积极重要的作用荣获“最佳金融机构集团”奖。
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FinanceAsia 《金融亚洲》
最佳投资银行
摩根士丹利
今年是股票市场精彩纷呈的一年。股市的表现好于并购市场，后者直到下半年才开始活跃，而这也是在各地股票市场强劲上扬的刺激下才出现的。在亚洲，今年也可以说是一个不同寻常的债券市场年，但是就收入而言，股票市场的收入要多得多。因此，在股票发行方面领先的投行无疑将成为最佳投资的候选人。
同时， 2009年还是一个“趋势发现年”：摩根士丹利在上半年参与的最主要的事件包括多种股票配售以及在外资银行与中资银行间的股权交易中担任顾问。下半年的焦点集中在一级债券市场和IPO市场，同样，我们再次频繁地看到了摩根士丹利的身影。总之，无论是星展银行股票配售的发行还是英格皇家兰银行/中国银行股票的再融资交易，抑或淡马锡的债券交易，或中国冶金的IPO，摩根士丹利在今年的大部分时间里都处于领先地位。虽然其他投行今年以来在债券交易方面的风头更为强劲，摩根士丹利在股票、并购和债券方面的整体表现是最出色的。
据Dealogic 数据显示，摩根士丹利是2009年前11个月里唯一一家在股票市场、债券市场以及并购市场均名列前五位的投资银行。截止目前，它完成了128项并购、股票以及债券交易。但是，正如我们经常说的，如果什么都按照成绩表中的数据来，那么我们的评奖工作就会简单得多。摩根士丹利还凭借其在各个IPO项目中高质量的执行以及帮助实现水估值水平的良好记录，成为各大跨国公司（AIG、英格兰皇家银行、通用电气金融服务公司）信赖的顾问。
在评选这一奖项的过程中，我们还考虑了该投资银行在各个地区的业务分布。虽然专注于单一国家的战略可能会产生盈利，但我们认为这不能代表整个亚洲范围内的专营业务情况。摩根士丹利在各个市场上都展示了强大的实力。在中国，它忙于具有里程碑意义的IPO和资源领域的并购活动。摩根士丹利今年在短期内成功在印度市场实施了多项重大的股权交易。在许多竞争对手还在为未来几年内在印度市场作准备的时候，摩根士丹利近期的成功记录表明它已经为未来的竞争巩固了自己的地位。在东南亚，摩根士丹利可能未能抓住印尼的高收益债券的热潮，但失之东隅，收之桑榆，它参与了新加坡星展银行股票配售的发行以及淡马锡的三个资产剥离项目。在韩国，它在多个领域开展了业务活动，包括参与韩国国民银行股票配售的发行、LG Display的大宗交易以及韩国Kexim银行以及韩国中小企业银行（Industrial Bank of Korea）的债券发行。同时，它还活跃于台湾市场，尤其是其金融部门。
全球来看，2009年是资产负债表较为稳健，即资金实力雄厚的银行开始拓展市场份额的一年。目前这一趋势再一次在亚洲出现——尽管势头还比较平缓，而摩根士丹利在这一领域也已经牢牢站稳了脚跟。
最佳金融机构集团
摩根士丹利
摩根士丹利凭借其在本地区以及各个行业中的深度参与，以及在本行业中最重要的交易中所发挥的作用荣获了“最佳金融机构集团”奖。截止本次发稿时（12月16日），2009年摩根士丹利已经完成7项并购交易，总价值达15亿美元，10项股权交易，总价值达26亿美元，15项债券交易，总价值达46亿美元。它活跃于中国、韩国、台湾等主要市场，以及泰国、印尼等一些金融机构集团规模较小的国家。
摩根士丹利敏锐地发现了跨国公司剥离在该地区的资产的热点—它为通用电气金融服务公司提供顾问服务，帮助该公司以3.91亿美元将其在泰国的消费者金融服务业务出售给泰国大城银行;担任Aegon的财务顾问，帮助该公司以9000万美元的价格将其在台湾的全资子公司出售给Chung Wei Yi;并再次担任通用电气金融服务公司的财务顾问，帮助该公司以2800万美元的价格将其在菲律宾的GE Money Bank出售给Banco De Oro。
此外，摩根士丹利还担任了AIG的卖方财务顾问，帮助该集团将其在台湾的南山人寿保险业务出售给Primus，当时许多竞争对手惊呼该公司必将因该交易而受到吹捧。尽管摩根士丹利较晚参与到该项目中，但仍在对该项目的顾问中起到了主导角色，并成功说服各方AIG值这个价。尽管未能抓住新加坡华侨银行与ING亚洲私人银行的交易，它还是发现了银行注资、行业整合、顾问服务等热点，包括台新金融控股以8.22亿美元的价格将其经纪业务出售给凯基证券的交易。
此外，它还参与了英格兰皇家银行出售其亚洲银行业务的交易。目前，该交易尚未结束，尚有部分资产仍在等待新的买家。但是摩根士丹利在台湾和越南复杂的监管要求下奋力开辟了一条道路，再一次展示了其专营业务的广度。
最佳券商
摩根士丹利
最佳券商摩根士丹利这是今年最难评的奖项之一，原因之一是为了确保发行成功，发行人在每一个项目中增加了薄记管理行的数量。这一奖项的两个最主要的竞争者，摩根士丹利和瑞银集团(UBS)都抓住了今年以来的重大市场趋势——上半年的售股和注资以及下半年的市场热点——融资恢复增长。今年以来，这两家公司都十分活跃，都在大多数国家完成了交易项目，包括许多里程碑式的项目——其中相当一部分是作为联合薄记行。在交易数量上，瑞银略胜其美国对手。
但是我们再往下研究，摩根士丹利的优势就显现出现了。这家美国投行一改过去只注重中国市场的形象，在新加坡、马来西亚和印尼参与了多个股票配售项目，同时在韩国和台湾也有令人瞩目的交易记录。但最重要的是，在获得业务许可证两年之后，摩根士丹利终于在印度市场上实现腾飞。在这一时期，这一市场保持了理性的活跃，费用水平也比较合理。在9个规模超1亿美元的IPO项目中，该行担任了其中3个项目的联合薄记行。此外，它还参与了大量的股票增发和合格机构配售（QIP）项目，包括今年以来的第一个，房地产开发商Unitech的增发项目。
在中国，它参与了中国医药的IPO，并在中国冶金极为复杂的A+H股发行中担任唯一的全球协调人。同时，它还帮助小市值风力发电企业Greens成功完成6300万美元的IPO，从而从另一外角度展示了它的客户范围，并推动了它一直强烈看好的替代能源项目的发展。具体的执行过程并非完美无瑕，但是在这个波动的市场上，摩根士丹利在大部分IPO项目的估值以及上市后的股价表现做得都十分出色——通常这需要归功于其在第一个月的交易中的有效的稳定股价措施。在股票增发和售股项目中，把握了特定行业或热点的投资者情绪的回暖并帮助客户尽量减少贴水。较为突出的再融资项目包括二月初中国建材3亿美元的配售项目以及6月份G-Resources分三个阶段实施的5.87亿美元增发项目，这使该公司转变为一家金银矿开采企业。
摩根士丹利对客户的选择极为认真，无论是大型、中型还是小型企业，无论有无保证，摩根士丹利的客户中从未有过一上市就出现疯狂投机或因不当行为而出现被负面报道的情况。
FinanceAsia英文网站Achievement 2009的获奖名单。
Asiamoney 《亚洲货币》
最佳投资银行
摩根士丹利
美国投资银行摩根士丹利因其最稳定的机构业绩获得我们的综合投资银行奖。
当《亚洲货币》问到银行最愿意与哪家一决高下时，“美国投行”总是一成不变的回答。由于为各银行几乎所有部门长期提供服务，摩根士丹利拥有其对手无可匹敌的经验。即使在今年5月，投资银行业的领头人Matthew Ginsburg的离开看来也未能对这种成长趋势有任何影响。
所有的个人投资产品业绩在最困难的今年依然令人瞩目。摩根士丹利与UBS在股权资本方面展开激烈的竞争。UBS是摩根士丹利在并购业务方面最大的竞争对手，但摩根士丹利还在一些债券发行上取得了胜利，尽管摩根士丹利在这方面还是弱项。
摩根士丹利今年还完成了一系列的交易。2009年初，它参与了中国银行23.8亿美元的股权转让，接着它又向星展银行出售19.8亿美元的股权。其他重要的交易包括马来西亚明讯通信上市，中国冶金集团公司397.6亿美元股票香港上市。
在债券方面，摩根士丹利还参与了新加坡淡马锡15亿美国债券的发行，马来西亚国家石油公司35亿美元标准债券，6月份，为电力部门资产和负债管理发行10亿美元债券，11月，通过菲律宾政府代理发行6亿美元债券。
摩根士丹利弱项是高收益债券，但是今年在债务方面实现了多元化。
摩根士丹利在并购业务方面也没有沉默，提供了一系列的组合业务，抓住金融机构合并的趋势，担任信实工业29亿美元内部并购信实石油。
没有其他金融机构能有这样的业绩。UBS，摩根士丹利最大的对手，虽然在股权业务上收获颇丰，但却错过了在韩国的并购业务，同时，UBS也未能发行许多标准投资等级公司债券，这是今年一个重要的形势。
《亚洲货币》杂志最终对摩根士丹利的交易业务的区域分布留下深刻印象。摩根士丹利在亚洲几乎所有的重要市场有出色的业绩表现，特别是在中国和印度。随着经营权的开放，摩根士丹利将更加有利取得良好业绩。
最佳的并购顾问
摩根士丹利
过去一年内并购数量屈指可数，2008年12月到2009年11月期间，与过去的12个月相比，业务量下降了60%。
由于缺乏交易流，每家银行都有优势和弱项。最终《亚洲货币》杂志认为，摩根士丹利在最活跃的并购市场在业务的地区分布上提供了最佳组合，虽然没有覆盖整个产业，但做得还是很得体的。
特别值得一提的是金融机构的合并是今年业务最活跃的部分。
摩根士丹利从美国国际集团(AIG)火线资产处置中获益颇多。它建议泰国大城银行以5.4亿美元接管AIG的零售银行业务和AIG在泰国的信用卡业务，建议东亚银行收购AIG财富管理业务的股份，远东国际银行以8000万美元收购AIG在台湾地区的信用卡业务。
摩根士丹利也建议台湾南山保险公司出售其在AIG的股份，由于买方的信息披露问题，《亚洲货币》延迟刊登这笔交易。美国银行进行了几起其他的金融机构集团(FIG)的交易，包括泰国大城银行随后以2.869亿美元接管通用资本和英国特易购的资产。这笔交易在11月5日完成。
此外，摩根士丹利在能源，资源，电信，传媒领域进行了几起并购业务。
前面，摩根士丹利建议信实工业收购信实石油24%的股份，然后以集团收购在香港的矿业公司斯玛特富能金融，收购价为6.384亿美元，该交易在7月完成。
摩根士丹利今后的工作包括建议日本NTT移动通信网公司以26亿美元收购印度塔塔电信服务公司的股份，电子港湾以11.9亿美元收购韩国的韩国在线购物市场。
与瑞士信贷集团和UBS相比，摩根士丹利的不足之处在于交易数量相对较少，特别是在标准债券的交易业务，这是业务竞争的主要领域。
瑞士信贷集团和UBS在业务区域分布上有明显的弱势，瑞士信贷集团在亚洲第二大并购业务市场--印度，没有业务，瑞银集团在亚洲第三大市场韩国业务遭遇失败。
摩根士丹利没有这样的弱点，因此，它赢得本年度的并购领域大奖。
IFR Asia 《国际金融评论亚洲版》
IFR Asia 杂志宣布摩根士丹利为2009年度最佳中国市场券商，最佳印度市场证券商，并将国药集团香港IPO评为最佳股权交易。
2009年度 中国市场券商
割据称雄：中国的股权资本市场以其巨大的发行量成为2009年亚洲最繁荣的市场。随着中国监管部门对上半年A股市场监管的加强，对市场外授权的争夺便日益激烈，只有具有强大布局功能的银行才能胜出。摩根士丹利便在这样的环境中继续增长，在所有重要的股权交易方面都取得了领先的地位，被《国际金融评论》亚洲版评为年度中国市场券商。
2009年度 印度市场券商
舞台中心：人们对二级市场的不确定性所表现出的摇摆不定，使得印度的股权资本市场在2009年走走停停。在目前的环境下，获利机会有限，布局能力也承受着考验，只有获得独家授权或在重大交易中发挥作用的银行才能赢得市场。摩根士丹利通过一系列重要的交易和强大的执行能力获得了极大的关注，被《国际金融评论》亚洲版评选为年度印度市场券商。
2009年度 最佳股权交易
化学吸引：国药集团（Sinopharm）在香港IPO市场创下了中国国有企业在境外股票市场上的最高价，并为中国的医药板块设立了一个价值标准。这次交易将国药集团（Sinopharm）推向了世界的舞台，促使其被《国际金融评论》亚洲版评选为年度最成功股权交易。
