

摩根士丹利與大中華地區的多家客戶建立起合作關係,協助他們實現其財務目標。而在眾多客戶中,最為人所熟知的當屬投資銀行部的客戶,我們為這類客戶提供重組、並購和國際資本市場融資方面的諮詢。
近幾年來,一些中國國有企業成功實行民營化,中國新一代企業家崛起,多家來自中國大陸和臺灣的公司到國際市場上市,還有活躍的跨國並購活動。
下列是近期我們曾協助執行交易的部份主要客戶名稱,可點擊以進一步瞭解其與摩根士丹利的合作關係:
中國石化
2000年10月,摩根士丹利為中國石油化工股份有限公司(中石化)35億美元IPO定價。中石化是中國最大的石化公司。在十五個月的過程中,摩根士丹利與中石化合作,對該公司進行了重組,重新編制了資產負債表,並獲得投資級別的信用評級。中石化IPO的發行規模在中國排名第三,股票同時在香港、倫敦和紐約證券交易所掛牌上市。2001年6月,本公司在中石化自IPO後第一次大型交易中擔任金融顧問:以11億美元收購中石化的新星石油公司。摩根士丹利一直在與該公司密切合作。
中國鋁業股份有限公司
2001年12月,摩根士丹利在中鋁4.87億美元IPO中擔任聯席全球協調人。此次交易包括對美鋁的1.5億美元戰略性配售。摩根士丹利一直在與中鋁密切合作。
亞信科技
2000年,摩根士丹利在亞信科技(中國)有限公司(Asiainfo)的1.38億美元IPO中擔任主承銷商。 摩根士丹利一直在與Asiainfo密切合作。
中國電信
2002年11月,摩根士丹利在中國電信於紐約和香港兩地上市的IPO中擔任聯席全球協調人,籌得資金約15億美元。摩根士丹利一直與中國電信保持合作。
華為科技
2001年,摩根士丹利在華為技術公司以7.5億美元向愛默生公司出讓其屬下的安聖電氣有限公司股權的過程中擔任獨家顧問。摩根士丹利一直在與華為技術密切合作。
新浪網
2000年,摩根士丹利在新浪網的7,800萬美元IPO中擔任主承銷商。
碧桂園
2007年4月,在碧桂園16.5億美元香港IPO項目中擔任聯席全球協調人和賬簿管理人。
阿裏巴巴
2007年10月,在阿裏巴巴14.95億美元香港IPO項目中擔任聯席協調人和賬簿管理人。
