

摩根士丹利与大中华地区的多家客户建立起合作关系,协助他们实现其财务目标。而在众多客户中,最为人所熟知的当属投资银行部的客户,我们为这类客户提供重组、并购和国际资本市场融资方面的咨询。
近几年来,一些中国国有企业成功实行民营化,中国新一代企业家崛起,多家来自中国大陆和台湾的公司到国际市场上市,还有活跃的跨国并购活动。
下列是近期我们曾协助执行交易的部份主要客户名称,可点击以进一步了解其与摩根士丹利的合作关系:
中国石化
2000年10月,摩根士丹利为中国石油化工股份有限公司(中石化)35亿美元IPO定价。中石化是中国最大的石化公司。在十五个月的过程中,摩根士丹利与中石化合作,对该公司进行了重组,重新编制了资产负债表,并获得投资级别的信用评级。中石化IPO的发行规模在中国排名第三,股票同时在香港、伦敦和纽约证券交易所挂牌上市。2001年6月,本公司在中石化自IPO后第一次大型交易中担任金融顾问:以11亿美元收购中石化的新星石油公司。摩根士丹利一直在与该公司密切合作。
中国铝业股份有限公司
2001年12月,摩根士丹利在中铝4.87亿美元IPO中担任联席全球协调人。此次交易包括对美铝的1.5亿美元战略性配售。摩根士丹利一直在与中铝密切合作。
亚信科技
2000年,摩根士丹利在亚信科技(中国)有限公司(Asiainfo)的1.38亿美元IPO中担任主承销商。 摩根士丹利一直在与Asiainfo密切合作。
中国电信
2002年11月,摩根士丹利在中国电信于纽约和香港两地上市的IPO中担任联席全球协调人,筹得资金约15亿美元。摩根士丹利一直与中国电信保持合作。
华为技术
2001年,摩根士丹利在华为技术公司以7.5亿美元向爱默生公司出让其属下的安圣电气有限公司股权的过程中担任独家顾问。摩根士丹利一直在与华为技术密切合作。
新浪网
2000年,摩根士丹利在新浪网的7,800万美元IPO中担任主承销商。
碧桂园
2007年4月,在碧桂园16.5亿美元香港IPO项目中担任联席全球协调人和账簿管理人。
阿里巴巴
2007年10月,在阿里巴巴14.95亿美元香港IPO项目中担任联席协调人和账簿管理人。
